即便是對(duì)2020年度國(guó)內(nèi)空調(diào)機(jī)市場(chǎng)的走勢(shì)具有并不明朗的預(yù)期，但是誰(shuí)也并未想到過(guò)去一年市場(chǎng)會(huì)以這樣一種方法演進(jìn)驟然到來(lái)的黑天鵝事件讓所有人都猝不及防所以，當(dāng)2021年剛到來(lái)時(shí)，幾乎所有人都迫不及待地告別略顯悲情甚至是兼具魔幻色調(diào)的2020年度。

　　**成為了一切故事的開(kāi)始，也是行業(yè)發(fā)展上一道刺目的分界線，它割裂了線上和線下，催化了數(shù)字化進(jìn)程，倒逼了企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)方法創(chuàng)新，誘導(dǎo)了原料價(jià)錢(qián)爆發(fā)性增長(zhǎng)，牽引了世界制造向**繼續(xù)轉(zhuǎn)移，擴(kuò)充了行業(yè)品牌布局的頭部效應(yīng)，當(dāng)然，也讓很多的中小品牌與企業(yè)就此淡出了行業(yè)舞臺(tái)。

　　但整個(gè)2020年度的國(guó)內(nèi)空調(diào)機(jī)市場(chǎng)并非乏善可陳，相反，無(wú)論是制造企業(yè)還是流通商，應(yīng)對(duì)**影響的舉動(dòng)，都是對(duì)自我競(jìng)爭(zhēng)力的再提升。一家企業(yè)能夠忍受得住多大負(fù)載的沖擊，決定了這家企業(yè)能夠走動(dòng)到多遠(yuǎn)的將來(lái)，既然能夠安然渡過(guò)充滿(mǎn)著太多不確性的2020年，那么2021乃至更久遠(yuǎn)未來(lái)的情景會(huì)越加光彩奪人。只是，眼下的現(xiàn)實(shí)課題是，如何走出2020年度總體內(nèi)需市場(chǎng)大幅回落的泥淖。

　　一、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)連續(xù)兩年下降

　　在之前行業(yè)集體狂熱的心態(tài)下，如果說(shuō)2019年度的同比下滑稍顯高聳，那么2020年度的下滑則是早有預(yù)期，年度市場(chǎng)剛打開(kāi)之前就早就見(jiàn)到了結(jié)尾處的光景，這一切都拜**所賜。據(jù)艾肯家電網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2020年度國(guó)內(nèi)空調(diào)機(jī)市場(chǎng)所有企業(yè)的出貨總量為8285萬(wàn)套，相較于2019年度的9180萬(wàn)套，下滑大幅度達(dá)到了9.75%。

　　8285萬(wàn)套的出貨總量是一個(gè)很耐人尋味的數(shù)字，從2017年度的7900萬(wàn)套到之后兩年的9000萬(wàn)套以上的規(guī)模，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)直接跨越了8000萬(wàn)套區(qū)間，2020年度的8285萬(wàn)套畢竟填補(bǔ)了這一空白。但是這一填補(bǔ)多少有點(diǎn)悲**調(diào)，因?yàn)槔^2019年度出現(xiàn)了3.37%的下滑之后，2020年度又一次出現(xiàn)了下滑，國(guó)內(nèi)空調(diào)機(jī)市場(chǎng)在過(guò)去十年以來(lái)***次出現(xiàn)兩個(gè)年度連續(xù)同比回落的形勢(shì)。這種情況在整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展史上也并不多見(jiàn)。

　　再回顧過(guò)往十年的市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程還可以見(jiàn)到，十個(gè)年度有四個(gè)年度的出貨量是呈同比降低的形勢(shì)，這也說(shuō)明行業(yè)的出貨量變動(dòng)旋律在加速，而這也合乎存量化競(jìng)爭(zhēng)的法則。所以，后期國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出貨量環(huán)繞著一個(gè)規(guī)模主軸上下頻繁波動(dòng)將是行業(yè)發(fā)展的常態(tài)現(xiàn)象。相比之下于2012年度15.02%、2016年度24.54%的同比降幅，2020年度的9.75%這一降幅看起來(lái)并不特別引人注目，但是由于2019年度的出貨量基數(shù)達(dá)到了9180萬(wàn)套，這也使得2020年度回落的規(guī)模化體量比較可觀。

　　就***數(shù)字而言，2020年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的出貨總量仍然維系在一個(gè)高位水準(zhǔn)，哪怕是遭遇到了**沖擊，空調(diào)機(jī)市場(chǎng)的基本面并沒(méi)有被毀壞。只是，并不是所有空調(diào)機(jī)企業(yè)都能夠在如此龐大的市場(chǎng)中贏得持續(xù)性的規(guī)模化增長(zhǎng)空間;而且，新能效等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施、價(jià)錢(qián)競(jìng)爭(zhēng)的愈演愈烈、各種成本的連續(xù)攀高，空調(diào)機(jī)行業(yè)的生態(tài)環(huán)境未曾像2020年度如此惡劣，這也是為什么很多中小品牌在過(guò)去一年選取退出行業(yè)的緣故所在。

　　二、過(guò)程曲折的2020年度

　　2019年度從2018年度歷史***滑落之后，多數(shù)企業(yè)對(duì)2020年懷有明朗的預(yù)期，盡管當(dāng)時(shí)激進(jìn)的價(jià)格戰(zhàn)依然在如火如荼地展開(kāi)。但凡是春節(jié)假日所在的月份，出貨量一般都很有限，2020年1月份就是如此，即便如此，當(dāng)月的出貨量也有530萬(wàn)套，同比下滑大幅度為33.83%，這種下滑在所有廠商的預(yù)估范疇之內(nèi)，算是在春節(jié)假日的影響下，從未企業(yè)能夠讓生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)常規(guī)化的開(kāi)工運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　然后，1月下旬****猝然降臨，空調(diào)機(jī)行業(yè)好不容易確實(shí)含義上感受到了黑天鵝事件的威力，**幾乎冰封了市場(chǎng)，無(wú)論是零售端還是工程項(xiàng)目，都處于停滯狀況，整個(gè)行業(yè)在當(dāng)時(shí)的基本訴求是復(fù)工復(fù)產(chǎn)，所以，2月**實(shí)現(xiàn)了180萬(wàn)套的總出貨量，同比降幅高達(dá)67.41%。

　　進(jìn)入3月份之后，國(guó)內(nèi)**開(kāi)始逐步消失，不過(guò)工廠仍然不能全員動(dòng)工，440萬(wàn)套的出貨量同比降低了55.57%，未見(jiàn)樂(lè)觀下降趨向在4月份取得了延續(xù)，當(dāng)月740萬(wàn)套的出貨量同比降幅是31.69%。至此，2020年前四個(gè)月均處于同比下滑形勢(shì)，彼時(shí)的行業(yè)被籠上了一層厚厚的陰霾。

　　供應(yīng)端在**影響下斷鏈也是空調(diào)機(jī)出貨量大幅降低的直接緣故，隨著整條產(chǎn)業(yè)鏈在4月中下旬開(kāi)始步入正軌，一場(chǎng)浩大的出貨風(fēng)潮便撲面而來(lái)，渠道在報(bào)復(fù)性提貨、終端在報(bào)復(fù)性消費(fèi)，在往后的兩個(gè)多月時(shí)間內(nèi)，供不應(yīng)求、斷貨又成為了國(guó)內(nèi)空調(diào)機(jī)市場(chǎng)的關(guān)鍵詞。

　　5月份的單月出貨量飆升到了1055萬(wàn)套，同比升幅2.12%，6月份的出貨量高達(dá)1180萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)了13.47%，該月出貨量創(chuàng)出了2020年度內(nèi)的月份峰值，也是單月同比增長(zhǎng)大幅度比較大的一個(gè)月份。之前工廠在零件方面?zhèn)鋷?kù)欠缺，生產(chǎn)跟不上渠道提貨的需要。

　　作為旺季階段的基本時(shí)間周期，7月份和8月份歷來(lái)的出貨量都比起可觀，在此之前的井噴行情以慣性之勢(shì)惠及這兩個(gè)月，分別以980萬(wàn)套的和755萬(wàn)套的出貨量實(shí)現(xiàn)了11.19%和0.82%的同比增長(zhǎng)。但是，如果考慮到2019年同期內(nèi)的市場(chǎng)走勢(shì)并不好，而且2020年內(nèi)零售層面長(zhǎng)期維持著同比降低的局面，那么去年7月份和8月份出貨量的增長(zhǎng)并不能解釋行業(yè)就此脫離下降的窘境。

　　而從6、7、8三個(gè)月出貨量的同比增長(zhǎng)逐月縮小也可以看出，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍然是壓力重重，于是，9月份便出現(xiàn)了小幅下滑。進(jìn)入第四季度，各個(gè)制造企業(yè)在年底收官前對(duì)KPI考核進(jìn)度的嚴(yán)苛落實(shí)，10月份和11月份的出貨量同比分別升高了4.55%和6.29%?？山K端零售的走勢(shì)難以給企業(yè)提供更大的出貨空間，12月份國(guó)內(nèi)市場(chǎng)疲態(tài)盡顯，當(dāng)月出貨量大概630萬(wàn)套，同比回落了2.78%。)

　　回顧2020年12個(gè)月份的出貨量，有6個(gè)月在增長(zhǎng)，另外一半則是降低，這種狀況在行業(yè)時(shí)有發(fā)生過(guò)程中是**。由于前面四個(gè)月大幅下滑砸出的坑實(shí)在是太大，存量化的市場(chǎng)特點(diǎn)又難以輸出豐沛的需要資源，2020年度出貨量的下降也就難免。

　　三、多種因素影響均價(jià)變動(dòng)

　　不全然是2020年度，近年來(lái)國(guó)內(nèi)空調(diào)機(jī)市場(chǎng)的價(jià)位變化早已脫離于供求本身，而2020年度內(nèi)由于**帶來(lái)了一連串的影響給空調(diào)機(jī)的均價(jià)走勢(shì)更替帶來(lái)了豐沛的變量因素。與此同時(shí)，以新能效標(biāo)準(zhǔn)為**的產(chǎn)業(yè)**更是直接促進(jìn)了均價(jià)的變化。

　　從2019年末期延續(xù)到2020年的慘烈的價(jià)格戰(zhàn)讓整整一年內(nèi)的價(jià)位演變開(kāi)局不利于，受**影響，絕大多數(shù)企業(yè)紛紛強(qiáng)化各種線上平臺(tái)的出貨和銷(xiāo)售，進(jìn)而牽引了大量中低端產(chǎn)品的百分比提升，這在一定程度上拉低了行業(yè)的平均價(jià)錢(qián)。

　　6月份之前行業(yè)內(nèi)曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)一波零星的漲價(jià)現(xiàn)象，在當(dāng)時(shí)供不應(yīng)求分歧的刺激下，一些企業(yè)臨時(shí)上調(diào)了出貨價(jià)位;實(shí)際上，在旺季來(lái)臨前實(shí)行漲價(jià)始終以來(lái)都是行業(yè)的常規(guī)現(xiàn)象，對(duì)此，渠道和市場(chǎng)的接受度都較為高。

　　新能效標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施給空調(diào)機(jī)價(jià)位增添了多種變數(shù)。一方面，在5月份之前國(guó)內(nèi)空調(diào)機(jī)市場(chǎng)的庫(kù)存量仍然處于高位，終端和工程機(jī)需要又不完美，一些企業(yè)只好通過(guò)更加激進(jìn)的價(jià)位舉動(dòng)以消化老能效產(chǎn)品的庫(kù)存，算是從7月份開(kāi)始，留下老能效產(chǎn)品的庫(kù)存處理時(shí)間*有一年。

　　另外一個(gè)方面，合乎全新能效標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品由于用材更足、配置更高，成本也大于老能效產(chǎn)品;而且，在全新的能效標(biāo)準(zhǔn)體系下，定速機(jī)產(chǎn)品毫無(wú)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)可言，變頻空調(diào)機(jī)的占比迅速提升，從2019年底開(kāi)始，主導(dǎo)和主流品牌早就在布置新能效標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，這種結(jié)構(gòu)化升級(jí)也直接促進(jìn)了均價(jià)上行。

　　****在海外區(qū)域遲遲得不到有效性操縱，給**空調(diào)機(jī)行業(yè)的價(jià)錢(qián)變動(dòng)帶來(lái)了龐大影響。**范圍內(nèi)主要礦業(yè)公司動(dòng)工缺乏，包括銅、鋁、鐵在內(nèi)的大宗原料供給大幅裁減，而下游的需要卻很充沛，所以，從4月份開(kāi)始，原料價(jià)錢(qián)就步入了一個(gè)迅速升高的通道之中。據(jù)統(tǒng)計(jì)，以12月份的價(jià)位對(duì)比4月份，銅價(jià)升高了45%;電工鋼升高了34%;鋁上漲了52%。

　　與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的物流配送、塑料件、泡沫包裝箱等等成本也在升高，與空調(diào)機(jī)制造相關(guān)的各種材質(zhì)幾乎都是**。因此，在2020年的**終兩個(gè)月內(nèi)，漲價(jià)成為了空調(diào)機(jī)整機(jī)制造、上游關(guān)鍵組件企業(yè)的主要選擇，從未一家企業(yè)能夠頂?shù)米∪绱碎L(zhǎng)期的成本升高壓力。

　　但是，由于前期價(jià)格戰(zhàn)殺得過(guò)分激烈，漲價(jià)又在第四季度集中爆發(fā)，**終幾個(gè)月的出貨量和零售量規(guī)模都有限，所以，整個(gè)2020年度的出貨均價(jià)是2550元，同比升高的大幅度*為3.24%。需指出的是，以格力和美的為**的頭部品牌在出貨量方面的占比繼續(xù)提升，對(duì)均價(jià)的上移起到了關(guān)鍵效用。雖然增幅很小，但2020年的均價(jià)走出了上一年度同比回落的影子。

　　令人唏噓的是，均價(jià)的小幅升高難以力挽狂瀾出貨額的下降，2020年度總體出貨額是2120億元，同比降幅高達(dá)16.83%，如同出貨量一樣，連續(xù)兩個(gè)年度都出現(xiàn)下降，而且降幅還在擴(kuò)充，出貨總量的下滑是出貨額下滑的主要緣故。很耐人尋味的是，出貨額出現(xiàn)降低的年份與出貨量改變的年份維持一致，這也解釋價(jià)位的上升或降低對(duì)出貨額變動(dòng)的影響效用十分有限。

　　四、去庫(kù)存成效***

　　2020年度之前兩個(gè)年份國(guó)內(nèi)空調(diào)機(jī)市場(chǎng)的遺留庫(kù)存量都在4000萬(wàn)套以上，這種規(guī)模并非是行業(yè)內(nèi)***出現(xiàn)，更在之前的2015年度也曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)相近的規(guī)模，只是，因?yàn)樾履苄У燃?jí)規(guī)范的實(shí)施須要對(duì)產(chǎn)品布置展開(kāi)切換，這也使得2020年度在開(kāi)端之初就背負(fù)了去庫(kù)存的使命。

　　實(shí)際上這個(gè)工作在2019年第四季度就早已開(kāi)始了，不然，就不會(huì)在當(dāng)年雙11期間爆發(fā)出**的慘烈的價(jià)格戰(zhàn)，主導(dǎo)品牌主動(dòng)大幅拉低價(jià)格，對(duì)目標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手展開(kāi)貼身廝殺，所起到的出貨和零售驅(qū)動(dòng)效用比較***。但2020年度內(nèi)去庫(kù)存路徑不全然在于零售端，而是工程項(xiàng)目市場(chǎng)，后者起到了更加關(guān)鍵的功用。因?yàn)?，整個(gè)2020年度的零售處于大幅下滑的局面，而且降幅大于出貨量的相應(yīng)數(shù)字，事實(shí)上，過(guò)去一年幾乎所有企業(yè)也都把工程項(xiàng)目市場(chǎng)作為工作著重。

　　據(jù)了解，至2020年底國(guó)內(nèi)空調(diào)機(jī)市場(chǎng)工業(yè)及商貿(mào)庫(kù)存的總量大概在2620萬(wàn)套左右，同比降幅是39.77%，這是過(guò)去四個(gè)年份以來(lái)***出現(xiàn)同比降低。需指出的是，這種下降并非全然是由市場(chǎng)本身需要資源的釋放而形成的良性效用，本質(zhì)上是由于工廠自發(fā)的壓縮出貨規(guī)模，積極指引渠道消化庫(kù)存產(chǎn)品，屬于企業(yè)主動(dòng)調(diào)低庫(kù)存后的結(jié)果。

　　況且，隨著對(duì)互聯(lián)網(wǎng)工具、方式在空調(diào)機(jī)行業(yè)內(nèi)的不停普及，傳統(tǒng)的大壓貨大分銷(xiāo)模式日趨被很多的企業(yè)所摒棄，轉(zhuǎn)而代之以更富效率化的短渠道、高周轉(zhuǎn)的產(chǎn)銷(xiāo)模式，有效性緩和了庫(kù)存量的增長(zhǎng)壓力。后期，行業(yè)化的高庫(kù)存可能會(huì)成為一種歷史現(xiàn)象，*會(huì)在部分企業(yè)的身上反映得比較***。

　　新能效等級(jí)基準(zhǔn)在2020年7月份的實(shí)施宛如一把達(dá)摩克利斯之劍倒逼著企業(yè)只得主動(dòng)積極地消化庫(kù)存產(chǎn)品，也因此，2020年底庫(kù)存量的大幅降低具有特別緣故所在。當(dāng)然，在渠道變革、新零售模式成為行業(yè)趨向的大背景下，庫(kù)存量的降低是必定方向。

　　五、品牌布局頭部效應(yīng)更進(jìn)一步擴(kuò)展

　　回顧國(guó)內(nèi)空調(diào)機(jī)市場(chǎng)過(guò)往二十多年的發(fā)展歷史，但凡是總體出貨量出現(xiàn)下滑的年份，以格力、美的和海爾為**的主導(dǎo)品牌在出貨量中的占比往往都出現(xiàn)了上升，這種局面在2020年度尤其***。一方面，美的始終從未弱化價(jià)錢(qián)競(jìng)爭(zhēng)力，并通過(guò)T+3產(chǎn)銷(xiāo)模式強(qiáng)化渠道周轉(zhuǎn)效率，美的也是家用空調(diào)機(jī)領(lǐng)域過(guò)去一年中增長(zhǎng)大幅度比較大的主導(dǎo)品牌;另外一個(gè)方面，出于競(jìng)爭(zhēng)博弈的考慮，格力也提升了其價(jià)位競(jìng)爭(zhēng)力，上半年總體出貨量一度落后于美的，但在下半年實(shí)現(xiàn)了反超，又一次占有國(guó)內(nèi)空調(diào)機(jī)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位。這兩大品牌對(duì)銷(xiāo)售規(guī)模***寶座的爭(zhēng)奪是國(guó)內(nèi)空調(diào)機(jī)市場(chǎng)中長(zhǎng)期發(fā)展的一大看點(diǎn)。

　　據(jù)了解，2020年度格力和美的總出貨量同比下滑了2.47%，對(duì)比行業(yè)總量的變動(dòng)大幅度就可以見(jiàn)到，這一降幅***低于行業(yè)總量的同比降幅;同時(shí)，格力和美的總出貨量在行業(yè)出貨總量中的占比在2020年度達(dá)到了66.26%，比上一年度提升了將近5個(gè)百分點(diǎn)，并創(chuàng)出了過(guò)去五年來(lái)的新高。**空調(diào)機(jī)市場(chǎng)的寡頭壟斷布局被再度夯實(shí)，能夠?qū)⒛甓瘸鲐浟恳?guī)模平穩(wěn)在2000萬(wàn)臺(tái)以上的品牌也只有格力和美的。

　　格力和美的總出貨量占比這么多年以來(lái)始終平穩(wěn)在60%左右，十年來(lái)的比較高峰出現(xiàn)在2015年度，達(dá)到了驚人的71.78%，是史上***也是***一次突破70%。當(dāng)年度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出現(xiàn)了大幅回落，無(wú)論是下滑大幅度還是下跌總規(guī)模，都超過(guò)了2020年度，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需要資源向格力和美的迅速集中。

　　海爾空調(diào)在2020年度表現(xiàn)出依然的安定，出貨量小幅增長(zhǎng)，格力、美的、海爾三大品牌在行業(yè)總出貨量中的百分比達(dá)到了76.04%，比2019年度整整提升了6個(gè)百分點(diǎn)，這一占比同樣是創(chuàng)出了近五年來(lái)的比較高記錄。76.04%的占比數(shù)字是行業(yè)發(fā)展史上的第二高，*次于2015年度的79.91%。

　　從2020年度第四季度的出貨量按品牌分布所展外露的趨向還可以看出，市場(chǎng)份額向頭部品牌群體集中的速度還在加速。一方面，無(wú)論是格力還是美的與海爾，在品牌、產(chǎn)品方面的總體競(jìng)爭(zhēng)力近年來(lái)持續(xù)提升;另外一個(gè)方面，這三大品牌無(wú)一例外地提升強(qiáng)化了終端和價(jià)位競(jìng)爭(zhēng)力，縮小了與后續(xù)品牌的價(jià)錢(qián)差別，大幅擠占了后續(xù)品牌的市場(chǎng)空間。尤為是隨著新能效等級(jí)基準(zhǔn)的頒布實(shí)施，越發(fā)凸顯出了頭部品牌的技術(shù)與產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這種優(yōu)勢(shì)在2021年度乃至更長(zhǎng)遠(yuǎn)的未來(lái)還會(huì)獲取彰顯。

　　六、傳統(tǒng)三強(qiáng)地位異常牢固

　　正如格力和美的對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模***寶座的爭(zhēng)奪一樣，哪個(gè)品牌可以挑戰(zhàn)以格力、美的和海爾所構(gòu)成的傳統(tǒng)三強(qiáng)地位，同樣是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)布局演變的一個(gè)看點(diǎn)。在2020年度之前，奧克斯空調(diào)機(jī)通過(guò)對(duì)線上平臺(tái)的全盤(pán)發(fā)力和網(wǎng)批模式的創(chuàng)新，其在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷(xiāo)售規(guī)模于2017年度、2018年度和2019年度迅速提升，還一度與海爾空調(diào)并駕齊驅(qū)，但這種不錯(cuò)的勢(shì)頭在2020年度并沒(méi)有獲取延續(xù)。

　　在三大品牌的內(nèi)部布局中，2020年度也時(shí)有發(fā)生了微妙的變化，由于美的空調(diào)的增長(zhǎng)較大，與格力之間的差別被大幅縮短，達(dá)到了近十年以來(lái)的***。海爾通過(guò)安定的增長(zhǎng)，同樣拉近了與格力之間的相距。這也解釋?zhuān)绞浅浞质袌?chǎng)化的產(chǎn)品領(lǐng)域，頭部品牌的市場(chǎng)份額占比越高，向上繼續(xù)提升的空間也就越小。

　　相比之下于傳統(tǒng)三強(qiáng)品牌行業(yè)主導(dǎo)者身份尤為安定，中間品牌的日子在2020年度來(lái)得異常艱苦，從100萬(wàn)套至800萬(wàn)套之間的企業(yè)從未一家能夠?qū)⒖偝鲐浟吭谶^(guò)去一年中獲取增加，全盤(pán)下跌是中間品牌群體的集體現(xiàn)象，而且多數(shù)品牌的下滑大幅度也都不小。2019年度出貨量規(guī)模在100萬(wàn)套以上的企業(yè)(含三大品牌)還有10家，2018年度是12家企業(yè)，但是到了2020年度縮小到了7家，這也意味著第二陣營(yíng)群體的出貨量規(guī)模大幅縮小，同比降幅達(dá)到了35.5%，對(duì)比總體市場(chǎng)年度出貨總量的變動(dòng)率也可以見(jiàn)到，第二陣營(yíng)群體的出貨量降幅對(duì)總體市場(chǎng)下行起到了負(fù)面效用。與此同時(shí)，第二陣營(yíng)群體的占比縮小到了15.57%，是過(guò)去十個(gè)年度中的第二低位，略大于2015年度，生存發(fā)展境遇可見(jiàn)一斑。

　　第三陣營(yíng)的情況與第二陣營(yíng)如出一轍，該陣營(yíng)的品牌數(shù)目也在不停縮減，由于頭部品牌主動(dòng)拉低了價(jià)位，競(jìng)爭(zhēng)壓制效應(yīng)就從第二陣營(yíng)不停傳導(dǎo)到第三陣營(yíng)，絕大部分中小企業(yè)無(wú)論是技術(shù)能力還是品牌影響力，無(wú)論是渠道規(guī)模還是產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，都無(wú)法和頭部及第二陣營(yíng)的企業(yè)并稱(chēng)，幾乎都是以廉價(jià)策略性在利基市場(chǎng)中追尋生存發(fā)展空間，一旦主導(dǎo)品牌在價(jià)位上展現(xiàn)出更富激進(jìn)的舉動(dòng)，中小品牌便難以得到足夠的市場(chǎng)份額。2020年度大量的中小品牌甚至還階段性地淡出了市場(chǎng)和行業(yè)，由于這個(gè)群體中很多品牌并沒(méi)有固定的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，品牌的進(jìn)入和退出本身就很頻繁，只要空調(diào)機(jī)市場(chǎng)的生態(tài)環(huán)境稍有**，品牌群體又會(huì)出現(xiàn)擴(kuò)大，機(jī)遇導(dǎo)向是這個(gè)群體的集體策略性。

　　七、外資品牌總體出貨量占比跌落谷底

　　只得認(rèn)可，**空調(diào)機(jī)行業(yè)**早是通過(guò)對(duì)外資品牌的學(xué)習(xí)、模仿、引進(jìn)逐步成長(zhǎng)和壯大成為全世界的制造中心，哪怕在**市場(chǎng)不停退守于**領(lǐng)域，外資品牌群體在**化范疇內(nèi)仍然占有著主流競(jìng)爭(zhēng)地位。但是在**市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)品牌的技術(shù)研發(fā)能力、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力獲取了迅猛進(jìn)步，并且把這種進(jìn)步轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)份額的能力遠(yuǎn)超外資品牌，所以，外資品牌在**市場(chǎng)的日漸衰退并不意外。

　　2020年度所有外資品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的出貨量總規(guī)模約有210萬(wàn)套，同比2019年度下滑了16.67%，**近三個(gè)年度以來(lái)都處于連續(xù)回落的狀況，210萬(wàn)套的總體規(guī)模處于近二十年以來(lái)的低于水位線，過(guò)往十個(gè)年度中，外資品牌總出貨量有五個(gè)年度出現(xiàn)了下滑，**市場(chǎng)的適應(yīng)化之路顯然走得很不如愿以?xún)?。外資品牌在2020年度中的出貨量占比*為2.53%，連續(xù)四個(gè)年度降低，十年來(lái)有七個(gè)年份的占比是處于下降狀況，而且2020年度的出貨量占比數(shù)據(jù)達(dá)到了歷史低于。

　　過(guò)去一年**對(duì)外資品牌在**市場(chǎng)的發(fā)展也并不有利于，在****爆發(fā)的高峰期，外資品牌的主要管理人員逃出**市場(chǎng)，之后海外**開(kāi)始蔓延，很多外資品牌在上半年的管理決策上與**市場(chǎng)的總體脈點(diǎn)全然不在一個(gè)頻道上。

　　從現(xiàn)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)研產(chǎn)供銷(xiāo)等等每個(gè)環(huán)節(jié)來(lái)看，外資品牌想要重塑歷史上的輝煌顯然不太也許，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的用戶(hù)早就對(duì)國(guó)產(chǎn)企業(yè)的品牌形象、產(chǎn)品品質(zhì)、服務(wù)體系有了全新認(rèn)知，而且在工程項(xiàng)目、當(dāng)局集采等等方面國(guó)產(chǎn)品牌的輿論優(yōu)勢(shì)更大。況且，**的空調(diào)機(jī)企業(yè)近年來(lái)有一個(gè)一同的舉動(dòng)，那就是紛紛強(qiáng)化對(duì)**品牌和**化系列產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)推廣力度。

　　過(guò)去幾年中，如同總體家用電器市場(chǎng)的產(chǎn)品趨向一樣，消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)，中**產(chǎn)品需要比重逐步提升。同時(shí)，用戶(hù)群體分層和需要升級(jí)并行不悖，**化品牌和**系列產(chǎn)品具備了更好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。但是，當(dāng)**企業(yè)在擴(kuò)展這方面投入的同時(shí)，外資品牌無(wú)論是技術(shù)更新還是產(chǎn)品迭代、無(wú)論是品牌推廣還是渠道建設(shè)，都從未太多資源投入，更難以跟得上國(guó)產(chǎn)品牌的競(jìng)爭(zhēng)節(jié)拍，市場(chǎng)規(guī)模和份額占比的逐年下滑也就成為了必定。

　　隨著新能效等級(jí)規(guī)格的實(shí)施，2021年7月份之后老能效產(chǎn)品早已不能流通，變頻空調(diào)機(jī)將成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主流，這對(duì)于有技術(shù)能力的國(guó)產(chǎn)品牌和外資品牌而言，都是一種莫大的利好;而且，由于外資品牌在**用戶(hù)中**化、品質(zhì)化的印象根深蒂固，短期內(nèi)還不會(huì)被全盤(pán)替代，也因此，外資品牌在**市場(chǎng)規(guī)模化發(fā)展的空間仍然極大。

　　八、全變頻時(shí)期即臨

　　產(chǎn)業(yè)政策對(duì)空調(diào)機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變動(dòng)和社會(huì)化節(jié)能水準(zhǔn)的提升所起到的功用，要遠(yuǎn)大于市場(chǎng)需要本身，這一點(diǎn)在新能效等級(jí)基準(zhǔn)上反映得尤其***。隨著新能效等級(jí)基準(zhǔn)在2020年7月份的實(shí)施，老能效產(chǎn)品*余下了一年的流通時(shí)間，該基準(zhǔn)還帶來(lái)一個(gè)直接結(jié)果，那就是變頻空調(diào)機(jī)迎來(lái)了全盤(pán)利好，**空調(diào)機(jī)產(chǎn)業(yè)快要進(jìn)入一個(gè)全盤(pán)變頻化的時(shí)期。

　　這一點(diǎn)在2020年度實(shí)際上早就展裸露了苗頭，在2019年第四季度，主導(dǎo)和主流品牌實(shí)際上早就在積極主導(dǎo)地調(diào)整產(chǎn)品格局，以提早適于新能效標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品要求，這直接有助于了變頻空調(diào)機(jī)在2020年度的出貨量及其占比迅速提高。據(jù)了解，2020年度國(guó)內(nèi)空調(diào)機(jī)市場(chǎng)變頻空調(diào)機(jī)的出貨總量達(dá)到了5960萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)的大幅度達(dá)到了13.96%。

　　變頻空調(diào)機(jī)的逆市增長(zhǎng)與市場(chǎng)需要的走勢(shì)并不直接聯(lián)系，全然是受產(chǎn)業(yè)**的牽引實(shí)現(xiàn)了又一次的高歌猛進(jìn)。2020年度的5960萬(wàn)套達(dá)到了歷史比較高峰，13.96%的同比漲幅讓連續(xù)增長(zhǎng)的年份擴(kuò)展到了四年，事實(shí)上，除了行業(yè)出現(xiàn)大潰敗式下降的2016年度，十年來(lái)其余年份變頻空調(diào)機(jī)的出貨量均維持著增長(zhǎng)局面。

　　由此也可以解釋?zhuān)幢闶遣⑽串a(chǎn)業(yè)**，變頻空調(diào)機(jī)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也處于一個(gè)持續(xù)升高的通道之中，新能效標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施只是加快了變頻空調(diào)機(jī)再普及。2020年度5960萬(wàn)套的變頻空調(diào)機(jī)出貨量，在行業(yè)總出貨量中的比例達(dá)到了71.94%。正如出貨量以逆市上揚(yáng)之勢(shì)創(chuàng)出歷史新高一樣，這一占比同樣達(dá)到了一個(gè)歷史性的峰值。值得一提的是，過(guò)去十年中，哪怕是出貨規(guī)模出現(xiàn)下滑的2015年，變頻空調(diào)機(jī)出貨量占比都維持著增長(zhǎng)。

　　可以預(yù)見(jiàn)，2021年度變頻空調(diào)機(jī)無(wú)論是出貨量還是市場(chǎng)占比還將會(huì)更進(jìn)一步提升，一方面，在新能效等級(jí)基準(zhǔn)的規(guī)范下，無(wú)論是節(jié)能效率還是制造成本，定速空調(diào)機(jī)早已毫無(wú)優(yōu)勢(shì)可言，反之，變頻空調(diào)機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)取得凸顯;另外一個(gè)方面，2020年度并不是所有企業(yè)都把變頻作為了主攻方向，即便是以變頻為主導(dǎo)企業(yè)，也并未實(shí)現(xiàn)對(duì)定速全盤(pán)替代。但是，從2021年7月份開(kāi)始，老能效產(chǎn)品將被明令禁止銷(xiāo)售，全盤(pán)變頻化的時(shí)期藉此會(huì)確實(shí)來(lái)臨。

　　對(duì)于在技術(shù)、產(chǎn)品上并沒(méi)有深厚沉淀和研發(fā)能力的中小企業(yè)而言，這并不是利好，新能效等級(jí)基準(zhǔn)的實(shí)施，從另外一個(gè)側(cè)面促進(jìn)了品牌布局的變動(dòng)，甚至?xí)龠M(jìn)內(nèi)外銷(xiāo)市場(chǎng)的構(gòu)造變化。世界范圍之內(nèi)，**空調(diào)機(jī)市場(chǎng)也許是能效等級(jí)要求比較高的區(qū)域之一。

　　一如總體市場(chǎng)的品牌布局，變頻產(chǎn)品這一細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)，格力、美的和海爾同樣是主導(dǎo)群體。盡管在技術(shù)和產(chǎn)品上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不明顯，但是大量的中小品牌依然在大力地?cái)U(kuò)展和提升變頻產(chǎn)品上的各種能力，因?yàn)椋瑥奈匆患移髽I(yè)愿意舍棄空調(diào)機(jī)這個(gè)2000億元左右的市場(chǎng)空間，利基市場(chǎng)仍然機(jī)遇充沛。

　　外資品牌在變頻產(chǎn)品中的境遇相較于總體市場(chǎng)而言來(lái)得略好一些，一則變頻始終以來(lái)就是外資品牌的基本訴求，而這類(lèi)產(chǎn)品平均價(jià)位要大于總體市場(chǎng)，進(jìn)而也提升了外資品牌的競(jìng)爭(zhēng)力。消費(fèi)升級(jí)大勢(shì)依在，走動(dòng)于**的外資品牌顯然更適當(dāng)在變頻產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)轉(zhuǎn)輾騰挪。

　　說(shuō)明

　　1、2020年度市場(chǎng)綜述中所關(guān)乎的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)周期是指2020年1月到12月底。

　　2、市場(chǎng)綜述關(guān)乎到空調(diào)機(jī)產(chǎn)品的市場(chǎng)定義是指制冷量低于12000w(5P)的窗機(jī)、分體掛壁機(jī)、分體柜機(jī)等等面向家庭用戶(hù)銷(xiāo)售的產(chǎn)品。

　　本綜述的統(tǒng)計(jì)渠道主要是環(huán)繞著家用空調(diào)機(jī)的流通領(lǐng)域而進(jìn)行，部分品牌在局部產(chǎn)品上對(duì)流通渠道的劃分調(diào)整，也影響了這些產(chǎn)品的總體規(guī)模的變動(dòng)。

　　3、市場(chǎng)綜述中的出貨量是以工廠的開(kāi)單量為標(biāo)準(zhǔn)化來(lái)展開(kāi)統(tǒng)計(jì)，該結(jié)果也許比市場(chǎng)的具體銷(xiāo)售量(抵達(dá)顧客手中的具體數(shù)目)要大。

　　4、市場(chǎng)綜述中的一些結(jié)論考慮到了上一年度庫(kù)存的消化因素。

　　5、按照我們對(duì)市場(chǎng)數(shù)據(jù)收集和推總的方式斷定，本綜述所關(guān)乎到的部分企業(yè)、部分區(qū)域的銷(xiāo)售量、銷(xiāo)售額以及各種機(jī)型的數(shù)目構(gòu)造等等數(shù)據(jù)的系統(tǒng)誤差或許達(dá)到20%。

　　6、個(gè)別圖片中的數(shù)據(jù)，并不能和歷史數(shù)據(jù)展開(kāi)直接對(duì)比，因?yàn)樵诰幾摲菥C述過(guò)程中及今年工作過(guò)程中我們對(duì)上一年度中的一些數(shù)據(jù)開(kāi)展了必需的修正。

　　7、除特別說(shuō)明外，本綜述中所關(guān)乎的圖片均為我司單獨(dú)繪制。

　　8、市場(chǎng)綜述的數(shù)據(jù)收集和編撰過(guò)程中我們并未收取任何企業(yè)和個(gè)人開(kāi)銷(xiāo)。我們也不鼓勵(lì)任何企業(yè)與個(gè)人將該綜述或其中的看法改編用以商貿(mào)目的，由此出現(xiàn)的任何形式上的爭(zhēng)端與我司無(wú)關(guān)。